河南:收费还贷高速公路拟发行15亿元超短融
河南省收费还贷高速公路管理有限公司(以下简称“发行人”)发布《2017年度第六期超短期融资券募集说明书》,发行人拟发行15亿元超短期融资券,期限为90天,采用固定利率计息,并通过集中簿记建档、集中配售方式最终确定。本期超短期融资券6亿元用于偿还公司借款,5亿元用于偿还到期的超短期融资券,4亿元用于补充本部流动资金。
本次超短期融资券主承销商为中信银行股份有限公司,簿记管理人为中信银行股份有限公司,承销方式为余额包销,发行方式为通过面向承销团成员集中簿记建档,集中配售方式在全国银行间债券市场发行。
8月29日,发行人发布《2017年度第五期超短期融资券发行情况公告》,本期债券实际发行总额为10亿元,期限为30天,发行利率为4%,簿记管理人为上海浦东发展银行股份有限公司,主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司,发行日期为8月25日,起息日为8月28日,兑付日为9月27日。
河南省收费还贷高速公路管理有限公司于2011年12月由河南省人民政府批准,注册资本为185亿元,为国有独资公司,公司出资人为河南省人民政府,河南省交通运输厅代省政府行使出资人职责。经联合资信评估有限公司综合评定,河南省收费还贷高速公路管理有限公司有限公司主体信用级别为AAA,评级展望为稳定。
发行人2014 年、2015 年、2016年及2017年1-3 月营业收入分别为92.89亿元、106.69亿元、97.32亿元以及31.45亿元,净利润分别为12.67亿元、26.52亿元、14.99亿元和13.69亿元。
(责任编辑: 龚磊 )